Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова сохраняют обычное настроение, совершенно не предвидя трагической развязки. Даже самые близкие люди не замечают зловещих предзнаменований в этом ясном летнем утре. Все поглощены курортными развлечениями и светскими беседами, не ведая, что совсем скоро грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.
