Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата в профессиональном теннисе. Сам Джейк, бывшая звезда школьной футбольной команды, в новом городе чувствует себя чужаком. Отчаянно пытаясь вписаться в новое общество, он соглашается на приглашение обаятельной одноклассницы Байи посетить вечеринку. Однако вечер оборачивается катастрофой — Джейк вступает в конфликт с местным задирой Райаном и терпит сокрушительное поражение в драке, оставшись униженным и разбитым.
После неудачной стычки один из новых знакомых рассказывает Джейку о необычном виде спорта, объединившем множество боевых искусств. Вскоре парень знакомится с тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако Рокуа ставит жесткое условие — полученные навыки никогда не должны использоваться для личных целей или выяснения отношений. Это правило станет для Джейка настоящим испытанием характера.