Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
В своем романе драматург начинает описывать знакомых ему людей, среди которых появляется и мистический Воланд. Этот персонаж рождается из воспоминаний о загадочном иностранце, когда-то поразившем воображение писателя. Так реальные жизненные перипетии неожиданно преображаются в литературное произведение, где переплетаются судьбы, страсти и таинственные силы.
